【資訊】如何看待2022年連接器前景？
作者：小谷
發(fā)布時(shí)間：2022-05-11 09:00:00
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從我國連接器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游支撐產(chǎn)業(yè)、中游制造產(chǎn)業(yè)以及下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)構(gòu)成，其中上游支撐產(chǎn)業(yè)主要由原材料和設(shè)備構(gòu)成，中游制造產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)包括晶圓制造、設(shè)計(jì)、封測(cè)，下游功率半導(dǎo)體應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。根據(jù)FMI最新發(fā)布的研究報(bào)告透露，到2022年，全球電纜及連接器市場(chǎng)收益將達(dá)到1253億美元，2016-2022期間年復(fù)合增率高達(dá)11.1%。
三個(gè)方面透視我國連接器市場(chǎng)現(xiàn)狀
在汽車電子化的趨勢(shì)下，以及隨著新能源汽車需求的增長，我國連接器在汽車領(lǐng)域的市場(chǎng)潛力正在逐漸凸顯，市場(chǎng)規(guī)模將保持較快增長。甚至有業(yè)者斷言，車用連接器已然成為汽車零部件領(lǐng)域發(fā)展最快的細(xì)分市場(chǎng)。然而除了汽車，我國連接器還有哪些細(xì)分領(lǐng)域？具體來看主要有以下幾個(gè)方面：
從應(yīng)用市場(chǎng)來看，商貿(mào)業(yè)，包括IT和通信、電子和醫(yī)療工業(yè)，是需求最大的應(yīng)用市場(chǎng)。同時(shí)，云技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，對(duì)可靠、高性能、高安全性的數(shù)據(jù)連接與傳輸需求也將進(jìn)一步提高，推動(dòng)市場(chǎng)對(duì)電纜及連接器市場(chǎng)的需求增長。從增速來看，油氣領(lǐng)域是年復(fù)合增率最大的應(yīng)用市場(chǎng)。
從安裝類型來看，電纜及連接器分為內(nèi)置和外部?jī)煞N。其中，內(nèi)置電纜及連接器需求預(yù)計(jì)將在未來6年迎來更快速度增長，這主要是因?yàn)閷?duì)于電子產(chǎn)品微型化發(fā)展以及無線技術(shù)的普及。
從產(chǎn)品類型來看，2015年，CAT5/CAT6電纜及連接器是主要的需求產(chǎn)品，占市場(chǎng)總額的47%，這源于對(duì)高性能和長距離連接性需求不斷增長。但是到2022年，USB電纜及連接器有望隨著高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)刃枨笤鲩L迎來最快的年復(fù)合增長率。
2021年，受多重因素的影響，行業(yè)的整體情況呈“前高后低”的之勢(shì)。即第一季度迅猛上漲;第二季度平穩(wěn)上漲;第三、第四季度行業(yè)整體訂單出現(xiàn)下滑，具體來看，從2020年下半年開始，電子元器件的漲價(jià)、缺貨和交期延長問題就已困擾著整個(gè)電子行業(yè)，為了保持供貨穩(wěn)定，市場(chǎng)上出現(xiàn)囤貨現(xiàn)象，這使得大多數(shù)連接器廠商都享受到了需求增長帶來的紅利。2021年上半年的業(yè)績(jī)較去年漲幅可直接翻倍，但到了第三、第四季度“缺芯”影響開始蔓延至全行業(yè)，連接器行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)“客戶暫緩收貨”現(xiàn)象，倉庫貨品堆積嚴(yán)重。同時(shí)下半年貨物出口持續(xù)受到“缺柜”、“缺船”、“海運(yùn)費(fèi)上漲”等影響，整體行業(yè)較為慘淡，2021年連接器廠商今年的營收基本可達(dá)預(yù)期目標(biāo)，但是受到原材料價(jià)格上漲等因素的影響，利潤嚴(yán)重壓縮，基本面多數(shù)呈現(xiàn)維持2020年發(fā)展水平。
連接器21年整體銷售額仍然保持上升趨勢(shì)：2021年全球連接器銷售額將同比增長24%~25%，行業(yè)BB值(訂單/出貨)達(dá)1.14，行業(yè)景氣度創(chuàng)下新高，行業(yè)積壓訂單達(dá)195億美元、同增140%，交貨周期達(dá)13周。2020年全球連接器市場(chǎng)規(guī)模為627.27億美元，并預(yù)計(jì)2021年將提升至671.22億美元;2023年全球連接器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將會(huì)超過900億美元。其中，中國為全球最大的連接器市場(chǎng)，2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到201.84億美元，占比全球規(guī)模的32.18%，且自2020年10月起，我國連接器的銷售和訂單規(guī)模均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長，繼續(xù)獲得其他地區(qū)的市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)規(guī)模將增長至222.14億美元，保持快速發(fā)展。
受全球新冠疫情影響，我國需要進(jìn)口的連接器供應(yīng)趨于緊張，導(dǎo)致部分連接器的交付周期更長、產(chǎn)能不能滿足需求、產(chǎn)品單位價(jià)格上漲，加快了部分連接器的國產(chǎn)化步伐，而國內(nèi)的大部分終端廠商也有意向?qū)⒅饕墓?yīng)商從國外往國內(nèi)轉(zhuǎn)移。替代國外連接器是我們目前連接器產(chǎn)品開發(fā)的重要方向，而我們的交期要比國外的快60%—70%。目前目前我國連接器企業(yè)生產(chǎn)方式可分為以下三種類型：①生產(chǎn)中低端連接器的眾多中小企業(yè)仍處于改革開放初期的拷版模式;②承擔(dān)航空、航天、軍用和通訊等高端應(yīng)用領(lǐng)域連接器生產(chǎn)任務(wù)的大型國企和部分民企釆用手工加機(jī)械的工業(yè)2.0和自動(dòng)化的工業(yè)3.0并舉生產(chǎn)方式；③部分擁有主導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)實(shí)力的國企和外企，已實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率和性價(jià)比最高的大規(guī)模批量生產(chǎn)自動(dòng)化工業(yè)3.0生產(chǎn)方式。2021年受到COVID-19、元器件“缺貨漲價(jià)”、原材料價(jià)格上漲等影響，影響廠商出貨量，同時(shí)部分終端市場(chǎng)消費(fèi)消費(fèi)需求下降，傳統(tǒng)的消費(fèi)電子、家電領(lǐng)域利潤持續(xù)下滑，通信市場(chǎng)需求也不及預(yù)期。但是，一些行業(yè)從風(fēng)口跌落，一些則站在了新的風(fēng)口上。新能源汽車：2021年，雖然面臨疫情持續(xù)、芯片短缺、材料漲價(jià)等動(dòng)蕩局面，但新能源汽車仍然迎來高度增長，熬到了屬于自己的高光時(shí)刻：2021年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到13.4%，高于上年8個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)造了2016年以來的最快增速。中汽協(xié)近期預(yù)測(cè)稱，2022年新能源汽車的市場(chǎng)滲透率將超過20%，達(dá)到500萬輛的規(guī)模，2025年將進(jìn)一步增長至700萬-1000萬輛。智能快充：隨著人們對(duì)電子產(chǎn)品的依賴性逐步增強(qiáng)，“電池焦慮癥”也變得普遍起來。小到智能手機(jī)、TWS耳機(jī)、電動(dòng)牙刷、充電寶，大到筆記本電腦、平板，甚至是電動(dòng)汽車，使用者均希望充電更快速、用電更節(jié)能、續(xù)航更持久。鑒于這一需求，在電池技術(shù)沒有革命性變更的情況下，快充/超級(jí)快充技術(shù)重新走紅，在技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)落地兩方面加速發(fā)展，尤其是最近一些手機(jī)廠商取消了配送充電器，這給整個(gè)行業(yè)帶來了巨大潛在需求。工業(yè)市場(chǎng)：2021年工業(yè)市場(chǎng)相對(duì)于消費(fèi)類電子、汽車電子、通訊市場(chǎng)，整體發(fā)展受不利因素影響較小。工控板塊在2021年給我們提供了相對(duì)不錯(cuò)的銷售額占比，因?yàn)樗麄€(gè)市場(chǎng)的舒適度會(huì)更好，比消費(fèi)市場(chǎng)更容易生存一些。重點(diǎn)布局的電子消費(fèi)品連接器、工業(yè)防水連接器、新能源連接器在2021年均有需求增長，特別是工業(yè)防水連接器，較過往幾年的增長特別明顯，企業(yè)生產(chǎn)體系、產(chǎn)品品質(zhì)、供貨能力?？蛻粼谶x擇供應(yīng)商時(shí)，必然要對(duì)企業(yè)的工廠、生產(chǎn)體系、產(chǎn)品品質(zhì)、供貨能力等進(jìn)行考驗(yàn)。其中，“供貨能力”這一問題在疫情發(fā)生的這兩年尤為突出。
“十四五”時(shí)期，我國步入新發(fā)展階段，面臨一系列新形勢(shì)新任務(wù)新要求。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，世紀(jì)疫情沖擊下，百年變局加速演進(jìn)，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定。“缺貨”在2021年成為了電子產(chǎn)業(yè)的一個(gè)“新常態(tài)”，但是“缺貨”困境短時(shí)間內(nèi)仍無法緩解，結(jié)構(gòu)性缺貨仍將貫穿2022年全年。2022年中國經(jīng)濟(jì)面臨的下行壓力不減，全年呈現(xiàn)“前低后高”趨勢(shì)。因此產(chǎn)業(yè)鏈上下游需要通過加強(qiáng)溝通聯(lián)系、互通行情信息、共享分析預(yù)報(bào)等手段來應(yīng)對(duì)。
